万亿催收市场灰色地带的监管与混乱

发于2019.12.23总第929期《中国新闻周刊》

10月22日,互联网金融平台“51信用卡”被曝因委托外包催收公司使用软暴力手段催收债务而被警方调查。实际上,这场以“暴力催收”为目标的监管风暴,已持续8个月之久,且监管力度仍在加强。

缓解小微企业因缺少抵质押物无法融资的难题,主推信用保证类贷款,是杭州银行支持小微企业的有益尝试。除创新信贷方法外,该行业务团队还可在权限内,结合客户类型、项目优惠及信用等级自主灵活制定利率优惠政策,做到真正惠及优质小微企业。

杭州银行相关负责人对该行科技文创金融“专营、专业、专注、创新”的理念和“五项单独”创新机制进行了解读:“针对科技文创产业有别于传统行业的特征,杭州银行坚持‘专业的人做专业的事’,有一批具有行业经验的客户经理和审查审批人来支撑文化项目顺利开展。在此基础上,通过单独的客户准入机制、单独的授信审批机制、单独的风险容忍政策、单独的业务协同政策和单独的薪酬考核政策,来降低科技文创类中小企业准入门槛和融资成本,提高科技文创企业的融资服务效率和专业化服务水平。”

在杭州推动创新创业高质量发展,打造全国“双创”示范城进程中,作为本土城商行的杭州银行发现科技文创产业大有可为,于2009年开设浙江首家科技金融专营机构——科技支行,而后于2016年成立全国首家科技文创金融事业部,构建以科技文创金融事业部为主体的科技金融、文创金融专营体系。

芯片方面,2020年将会是AI芯片大规模落地的关键年。端侧AI芯片将更加低成本、专业化、解决方案集成化。此外,各行各业将会大规模应用深度学习技术实施创新,加快转型和升级;AutoML的快速发展将大大降低机器学习的门槛,扩大AI应用普及率;多模态深度语义理解进一步成熟,得到更广泛应用;自然语言处理技术将与知识深度融合,面向通用自然语言理解的计算平台得到广泛应用。

“不能将这些讨债公司和传统的催收公司混为一谈,它们才真正是暴力催收问题的重灾区。”前述高管表示。

事实上,这3名工作人员心怀鬼胎、忐忑不安。当年电脑管理不规范,也没有把全部的《房屋所有权证》录入系统,经办的3名工作人员私欲膨胀,把8000元办证款私分后,的确出具了假的《房屋所有权证》。

通常,催收行业内将逾期款分为三个等级。一级逾期款指逾期1~3个月,催回率一般在70%左右,佣金率在8%之内;二级逾期款指逾期4~12个月,催回率在12%至15%之间,佣金率在10%~30%之间。

具体来看,十大趋势中有六项直接与人工智能相关,其余四项也和人工智能有着间接联系。

“绝大部分银行会将30天以上的逾期款,委托外包给第三方催收公司。”一位催收公司高管告诉《中国新闻周刊》。

时至今日,支撑催收行业发展的土壤仍然丰足。

趋势5: 多模态深度语义理解进一步成熟,得到更广泛应用

除“51信用卡”之外,捷信金融、锦程消费金融等持牌金融机构,趣分期、拉卡拉等知名金融服务平台,均被曝出与催收相关投诉,一些公司已暂停委外催收业务。

拿到该行60万元信用贷款的老李兴奋地下单了一批建材原料。“建材类商品应收账款周期较长,最近流动资金越来越紧张。现在资金问题解决了,接下来的订单就不用愁了。”

自今年3月起,公安部围绕“暴力催收”的一系列整顿行动不断升级,与催收业务相关联的网络贷款平台、大数据爬虫公司等相关方纷纷迎来大规模的清查整肃,催收行业尤其成为重点整顿对象。

杭州银行公布的数据显示,截至9月末,杭州银行小微信贷客户近6万户,贷款余额超1850亿元(人民币,下同),占全部贷款比例达46%。

利率权限下放只是该行助力小微企业降成本的有效措施之一,除此之外,该行还通过推出“小微贷款年审”产品和“云小贷”随借随还产品,降低贷款周转成本;通过推动商标权质押、应收账款质押等新型担保业务落地,降低小微企业担保抵押成本。

随着“量子霸权”的成功展示,量子计算将在2020年迎来新一轮的爆发。量子硬件方面,可编程的中等规模有噪量子设备的性能会得到进一步提升并初步具备纠错能力,最终将可在上面运行具有一定实用价值的量子算法,量子人工智能应用也将得到很大的发展。量子软件方面,高质量的量子计算平台和软件将会涌现并与AI和云计算技术实现深度融合。此外,伴随着量子计算生态产业链的初步形成,量子计算必将在更多应用领域获得重视,越来越多的行业巨头陆续投入研发资源进行战略布局,有机会为未来AI和云计算领域带来全新面貌。

可就在上个月,买方准备办理贷款时,却被告知这份《房屋所有权证》是假的,无法办理手续。这怎么可能?买方连忙找到当年为自己办理相关业务的工作人员。幸运的是,十来年过去了,这3名工作人员还在原单位工作,并且答应帮他查查情况,尽快给予答复。

回归本源:加大实体经济支持力度

进入2015年之后,在互联网金融野蛮成长之下,催收行业的主营业务正在从传统的银行信用卡、小贷公司的逾期账款,扩容至消费金融、P2P、现金贷、车贷等新型网络贷款业务。

趋势9:区块链技术将以更加务实的姿态融入更多场景

趋势3:深度学习技术深入渗透产业,并大规模应用

“催收是金融体系不可或缺的一环。”前述高管称,“放贷和催收犹如硬币的两面,要经济健康增长,就要阳光面对两者的存在价值”。

“现在规范的催收公司,基本要求做到作业间24小时录音录像。”一位头部催收公司高管告诉《中国新闻周刊》,“作业间内的摄像头要确保能看到每一个催收员的工位,催收员的每一个电话都实行全程监听。”

作为金融贷后不良资产处置的关键一环,催收行业的市场容量和不良资产规模直接挂钩。据中国人民银行的数据显示,截至2019年三季度末,商业银行不良贷款余额达2.37万亿元,仅全国信用卡逾期半年未偿信贷总额已达919.16亿元。

多模态深度语义理解以声音、图像、文本等不同模态的信息为输入,综合感知和认知等AI技术,实现对信息的多维度深层次理解。随着视觉、语音、自然语言理解和知识图谱等技术的快速发展和大规模应用,多模态深度语义理解进一步成熟,应用场景更加广阔。结合AI芯片等,将广泛应用于互联网、智能家居、金融、安防、教育、医疗等行业。

经过几天的斟酌、考量,夫妻俩终于达成了一致。于是,乔福海又去找那3名老同事退钱,可他们有的不承认,有的不见面,有的干脆不接电话,看架势非要把这个事“赖”到乔福海身上了。

其二,人工智能不是孤立生长的技术,它有赖于其他协同技术的爆发。比如物联网,百度预测物联网将在边界、维度和场景三个方向形成突破,对时间和空间的洞察将成为新一代物联网平台的基础能力;智能交通也会更进一步成熟,更多自动驾驶汽车被应用于物流快递、公共交通、封闭道路等不同场景。

趋势2:2020年将会是AI芯片大规模落地的关键年

未来,杭州银行将继续依托“三服务”等载体,持续做优“三大计划”。杭州银行相关负责人表示,杭州银行将通过进一步细化客户分层管理,更精准对接实体经济服务需求。同时,综合运用资产证券化、债券承销、投融通创新产品等多种手段帮助企业拓展直接融资渠道,持续优化迭代财资管理平台、票据池、跨境融资等助力企业转型升级,为民营、小微企业提供覆盖企业全生命周期的一站式综合服务。(王迎)(完)

时至今日,已拥有万亿级市场规模的催收行业,依然处于监管真空、法律空白、行业混乱的窘境中。

趋势6:自然语言处理技术将与知识深度融合,面向通用自然语言理解的计算平台得到广泛应用

如今事情败露,他们急得团团转,这可如何是好?思来想去,他们找到了已经下海办企业的乔福海想让他“顶包”。

杭州萧山,从事集成电路芯片研发设计的创业公司已成功将自己研发的芯片出口海外。该公司虽是一家轻资产型的科技创业公司,但在杭州银行投联贷服务的帮助下解决了资金流转的燃眉之急。

“第三级逾期款是催收公司的主要业务和营收来源。”一位催收公司高管告诉《中国新闻周刊》,三级逾期款在所有逾期款中占比40%以上,且佣金率高达本金的35%~40%,“在规模和回报率上都远远高于其他逾期款”。

“随着廉政党课的推广,自省自警的人越来越多,廉政教育的确能起到润物无声的效果。”王晓旭认为。(王宽德)

相比银行的信用卡逾期款30%之内的佣金率,小额短期现金贷的提成比例则高得多。

AutoML将能够把传统机器学习中的迭代过程综合在一起,构建一个自动化的过程。研究人员仅需输入元知识(如卷积的运算过程,问题的描述等),该算法就可以自动选择合适的数据,自动调优模型结构和配置,自动地训练模型,并将其适配部署到不同的设备上。AutoML的快速发展将大大降低机器学习的门槛,扩大AI应用普及率。

在民营经济活跃,创新创业动能强劲的浙江,作为本土城商行的杭州银行全面推进业务转型,不断升级金融服务,以适应经济高质量发展进程中的金融需求变化,一个以“稳金融”为目的的金融服务生态圈正在该行逐渐形成。

中国催收行业的诞生,最早始于信用卡坏账的大量出现。回溯催收行业兴起脉络,不难发现,其发展路径与中国信用卡市场走势亦步亦趋。国内日益庞大的消费信贷市场和不良资产规模,是催收行业生存发展的根本土壤。

在监管风暴与声讨浪潮中,已在国内隐秘发展十余年的催收行业开始浮出水面。

催收行业的分化,始于2015年前后互联网金融的快速发展。

催收员小林告诉《中国新闻周刊》,他所在的催收公司有一个敏感词库,一旦监测到催收员在通话过程中说了一些敏感词,系统甚至会自动切断通话。

“非银机构在外包流程中的把关并不严,小型讨债公司的操作也各有各的野路子。”一位资深催收行业人士向《中国新闻周刊》直言,“一些P2P平台不一定会像银行等金融机构一样要求催债公司提供注册资金、财务、员工信息、合作机构等信息,催收公司的合作门槛也更低。”

其一,百度认为AI技术本身以及各类商业解决方案已日臻成熟,正在快速进入“工业化”阶段。历史上技术爆发都与大规模可复制的“工业化”相关,百度此番预测意味着人工智能至少在某些领域已经有了爆发征兆。

2019年公司启动第五轮股权融资,在公司年销售下降,新增授信几乎无望的情况下,杭州银行基于一线车厂的订单和产业资本的进入两个因素,认为订单回款有保障,持续看好企业研发能力和产品市场前景,给予了企业3000万元授信额度,帮助企业渡过难关,携手与企业共同成长。

“看来廉政教育课起作用了。你们是我今年碰到的第4起听课后来说明情况的了,请说说具体是什么事儿?”王晓旭急着刨根问底。

随着区块链技术与AI、大数据、IOT和边缘计算的深度结合,数据和资产线下线上的映射问题逐一解决。围绕区块链构建的数据确权、数据使用,数据流通和交换等解决方案,将在各行各业发挥巨大的作用。例如,在电商领域,可保证商品的全流程数据真实性;供应链领域,可保证全流程数据的公开和透明,以及企业之间的安全交换;在政务领域,能实现政府数据的打通,实现证件的电子化等等。

百度研究院负责聚焦人工智能前瞻基础研究,布局百度人工智能未来发展方向,服务百度作为人工智能公司的长期发展战略,百度首席技术官CTO王海峰兼任百度研究院院长。百度研究院发布的科技趋势预测,很大程度上代表了最早被感知的风向。

支持科技文创:催生细分领域“领头羊”

一直以来,杭州银行不断加大对实体经济的支持力度,始终坚持以服务供给侧结构性改革为主线,持续优化金融资源配置,围绕国家战略布局和地方发展规划,积极整合内外部资源,创新融资模式和产品服务,服务重点领域、重要项目建设,支持区域经济转型升级。

在这个上至万亿规模的市场孕育下,催收行业的体量已不容小觑。截至今年6月末,全国市场已有3000多家催收公司,还有1500家以上公司是借其他名目而存在。

最近几年,AI芯片已经逐步达到了可用的状态,2020年将会是AI芯片大规模落地的关键年。端侧AI芯片将更加低成本、专业化、解决方案集成化。同时,NPU(神经网络处理单元)将成为下一代端侧通用CPU芯片的基本模块,未来越来越多的端侧CPU芯片都会以深度学习为核心进行全新的芯片规划。芯片之外,AI还将重新定义计算机体系架构,支持AI的训练和预测计算成为新的异构设计架构思路。

因担保物、抵押物不足,抗风险能力较弱等“先天不足”,融资难融资贵问题已成为小微企业转型发展的掣肘。有效解决小微企业融资难融资贵问题,对推动区域经济高质量发展的重要性不言而喻。

事情得从这8000元说起。几天前,乔福海原单位的3名老同事找到他,说有件“小事”想麻烦他帮忙。2007年3月,有两户人家买卖房产,双方找到规划和房产处要求办理产权过户。经核算,需要缴纳8000元的过户手续费,7个工作日后可取新证,买方如数交款,也如期领取了自己名下的《房屋所有权证》,了却了心愿。

目前,如同这家创业公司的科技文创金融客户,杭州银行已服务超8200户,累计发放贷款1300余亿元,融资余额超300亿元,其中95%以上的客户为民营中小企业。超400家企业客户在A股主板或创业板上市,超1000家科技文创企业客户在新三板挂牌,超过20家客户申报科创板,催生了一批细分领域的高新科技“领头羊”。

自2000年起,中国信用卡市场逐步进入疯狂增长期。在单纯以发卡量作为业绩指标的考核体系下,信用卡营销员不顾申请人的征信评级,肆意发卡,这导致信用卡逾期款规模迅速增长。

无计可施的乔福海,在妻子的极力劝说下,决定来县纪委监委“自首”。事情说清楚了,乔福海如释重负。齐春晓补充道:“虽说没有了单位规章制度的约束,但咱也要行得端、走得正。”

“催收行业市场大,责任重,解决就业广泛。”一位催收行业协会筹备组人士向《中国新闻周刊》如此描述,“事实上,业内都呼唤立法、拥抱监管,希望实现合理的政府引导”。

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“许多商业银行的不良资产规模和不良率,已经逼近红线。”不良资产催收外包产业联盟秘书长王晖向《中国新闻周刊》分析,在2010年前后,银行的信用卡不良率达到1%就已经是警戒线了。而现在,一些银行的不良率已达到2%,部分地区超过了4%,“高企的不良率已经威胁到许多银行的正常发展”。

同样在台州,从事家具定制生产与销售的邵先生因企业转型升级需要,原材料需求量大幅上升。经调查核实,杭州银行认为邵先生信用情况良好,对其使用优惠利率快速放款,一年为其节省利息近万元。

但对于另一个阵营中的暴力讨债公司而言,搭建规范的操作体系是没有必要的,因为他们的客户大多是在违法边缘游走的网贷平台。

趋势8:智能交通将加速在园区、城市等多样化场景中落地

最近尝试赴美IPO的湖南永雄集团,在招股书中自称“中国最大的拖欠信用卡应收账款催收服务提供商”。

2003年前后,以回收银行信用卡逾期款为主业务的催收行业应运而生。

在王晖看来,目前,国内的委外催收行业尚处于初级发展阶段,行业内也存在行业标准不明确、就业人员不规范、催收执行不合理、法律体系不健全等情况。

“我都不敢告诉父母,我的工作是催收。”在某知名催收公司工作了三年的催收员小林向《中国新闻周刊》坦言,“一提催收这行,大家都会联想到黑社会”。

根据工作程序,该县纪委监委后续开展了调查、核实、走访、现场踏勘、查阅档案等工作。最终,经办此事的3名县房管局工作人员分别受到党内警告或政务记大过处分,并被调离服务窗口岗位。买方也拿回了属于自己的《房屋所有权证》。

这是一对夫妻,女的叫齐春晓,是该县春晖学校教师,男的叫乔福海,曾在县房管局规划和房产处工作,几年前因工作日午间饮酒滋事被单位处分,后来另谋职业、下海经商。几天前,王晓旭在教育系统上了一堂廉政党课,齐春晓听完课后很受触动。经过几天的思想斗争,她做出了决定,“我是带着他和这8000元来交代问题的。”

在大众认知中,催收总是与“黑恶”势力联系在一起。早在近代民国时期,催债的任务就基本交由当地黑帮,通过威胁暴力的手段完成。而在早年的港台片里,职业讨债人的形象也往往和黑社会脱不了干系。

服务小微:探索中小企业融资畅通渠道

随着大规模语言模型预训练技术的出现和发展,通用自然语言理解能力有了大幅度提升。基于海量文本数据的语义表示预训练技术将与领域知识进行深度融合,持续提升自动问答、情感分析、阅读理解、语言推断、信息抽取等自然语言处理任务的效果。集合超大规模算力、丰富领域数据、预训练模型和完善研发工具的通用自然语言理解计算平台将逐渐成熟,并在互联网、医疗、法律、金融等领域得到广泛应用。

趋势10:量子计算将迎来新一轮爆发,为AI和云计算注入新活力

杭州FT科技股份有限公司是一家主营新能源汽车车载电源研发和生产的公司。2012年,企业急需一笔资金用于生产,基于对行业前景和企业技术实力的认同,杭州银行联系合作担保公司,给予了企业300万元信贷支持。

“业内现实是,专业催收公司和不规范的讨债公司,各自为阵。”在不良资产催收外包产业联盟秘书长王晖看来,目前整个国内的委外催收行业的公司规模、层次参差不齐。

AI技术本身以及各类商业解决方案已日臻成熟,正在快速进入“工业化”阶段。伴随着国内外科技巨头对AI技术的持续投入,2020年在全球范围内将出现多家AI模型工厂、AI数据工厂,将AI技术和商业解决方案大规模生产出来,运用在各行各业帮助产业升级。例如客服行业的AI解决方案将可以大规模复制运用到金融、电商、教育等行业。

这是最好的时代,也是最坏的时代。对于价值投资者来说,穿越时代的高潮与低谷,惟有拥抱技术趋势才是颠扑不破的真理。

对于催收公司而言,来自银行的逾期款质量更好,实力雄厚的商业银行更是能够提供长期资源的合作对象。为了获得银行大客户的青睐,一些催收公司不惜重金投入硬件设施,以自证规范。

自动驾驶的发展正在趋于理性,市场将对智能驾驶未来数年的发展更加充满信心。2020年,更多自动驾驶汽车被应用于物流快递、公共交通、封闭道路等不同场景。同时,V2X(vehicle to everything)技术启动规模化部署和应用,使得车车、车路形成广泛连接,进一步推动智能车路协同技术的实现,智能交通加速在园区、城市、高速等多样化场景中落地。

传统催收公司不敢接的单子,正是新一波兴起的小型讨债公司所觊觎的市场。

随着5G和边缘计算的发展,算力将突破云计算中心的边界,向万物蔓延,将会产生一个泛分布式计算平台。同时,时间和空间是这个物理世界最重要的两个维度,对时间和空间的洞察将成为新一代物联网平台的基础能力。这也将促进物联网与能源、电力、工业、物流、医疗、智能城市等更多场景发生融合,创造出更大的价值。

“暴利的网贷平台催生了一批暴利的催收公司,行业分化也以此为界。”一位入行十余年的催收公司高管向《中国新闻周刊》表示,“现在市面上行径恶劣的暴力催收,大多是专门做非法网贷单子的公司所为。”

“将催收工作外包的模式在美国推行已久。”曾提议加强催收行业自律的全国政协委员、最高人民法院国际商事专家委员会委员王贵国向《中国新闻周刊》表示,与债权机构相比,第三方催收机构的人员与流程专业化程度更高,单笔账款的催回成本更低,效率更高。

趋势4:自动机器学习AutoML将大大降低机器学习的门槛

判断一家催收公司是否正规,首要条件就是看其合作的甲方性质。“若一家催收公司的合作客户七成以上为银行等持牌金融机构,基本可以肯定其合规性。”一位资深催收业内人士告诉《中国新闻周刊》。

附百度研究院2020年十大科技趋势预测:

图为杭州银行大厦。杭州银行供图

深度学习是当前人工智能领域最重要,也是被产业界证明最有效的技术。以深度学习框架为核心的开源深度学习平台大大降低了人工智能技术的开发门槛,有效提高了人工智能应用的质量和效率。2020年,各行各业将会大规模应用深度学习技术实施创新,加快转型和升级。

“湖南永雄排名在行业前列,但并不一定是老大,因为并没有权威的数据统计。”一位入行十余年的催收公司高管向《中国新闻周刊》透露,在催收行业全市场中,位居前列者,包括华道数据、一诺银华、高柏(中国)咨询、华拓金融等。

趋势1:AI技术已发展到可大规模生产的工业化阶段,2020年将出现多家“AI工厂”

根据中国人民银行的数据显示,截至2019年三季度末,商业银行不良贷款余额达2.37万亿元,不良贷款率达1.86%。同时,全国信用卡逾期半年未偿信贷总额达919.16亿元。

“自整顿风波以来,死掉的催收公司已有数百家。”一位催收公司高管向《中国新闻周刊》透露,被整顿清查的催收公司一般规模较小,以回收网络贷款为主业,涉嫌“暴力催收”行为。“但不得不说,业内比较合规的催收公司也受到冲击,几乎整个行业的业务和回款率都受到影响”。

丰厚的利润下,掘金者众。

趋势7:物联网将在边界、维度和场景三个方向形成突破

“目前,大众对催收行业的整体认知存在较大误解。”王晖向《中国新闻周刊》表示,真正意义上的催收行业,是伴随现代信用卡市场出现的,“早年兴起的催收公司大多有金融或法律背景,大多看重业务操作的合法性和规范性”。

“譬如714高炮之类的非法网贷,平台往往拿了砍头息就把坏账卖出去了,催收公司能收回来的全流进自己腰包。”一位催收行业资深从业人士告诉《中国新闻周刊》,“考虑到风险性,较大的催收公司会很谨慎地对待这类单子,即使要接也会严格控制比例”。

在杭州银行台州分行,针对融资500万元以下、户均100万元以下的客户,该行坚持单独制定风险政策、单独制定授权规则、单独制定风险容忍度、单独制定问责制度。一套单独的体制、机制和保障体系,开创了同类城商行中整个分行专营小微的先河。

在年底再度翻红的区块链,“去币重链”,区块链以更务实的姿态融入到实际业务场景中;随着“量子霸权”的成功展示,量子计算也将在2020年迎来新一轮的爆发,尤其是与AI和云计算的结合令人期待,不过还处于应用的较早期。

据艾瑞咨询数据,截至2019年6月30日,全国市场共有3000多家催收公司,仅信用卡催收公司就有1000多家。

利润最丰厚的是三级逾期款,一般逾期达12个月以上,行业平均催回率仅有0.5%左右。

一位催收行业资深从业人士则透露,根据应收款逾期时间长短,催收公司从回款中抽取的佣金也有所不同。逾期时间越长,佣金越高。

“都是老同事,过去交情也不错,况且自己也已经下海了……”乔福海一时没了主张,勉强答应了。这3人凑齐当年私分的钱款8000元,作为“辛苦费”送给了乔福海,就这样订立了攻守同盟。自从听过廉政党课后,齐春晓左思右想,翻来覆去睡不着。经过一番思想斗争后,她劝说丈夫:“咱已经犯过错误了,不能一错再错了,坚决不能拿这昧心钱!”